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浙江振石新材料股份有限公司(601112)网上路演精华

2026-01-16 11:11

阅读:283
精彩回放

今天(2026年1月16日)上午09:00-12:00,浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会通过上海证券报社路演厅举行,金证互通带您一起走进路演现场,感受路演现场的精彩瞬间。

公司概况

浙江振石新材料股份有限公司成立于2000年,是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。自成立以来,公司始终秉承“智造卓越材料,创造美好未来”的企业使命,深耕清洁能源领域,围绕国家产业政策导向持续拓展产业布局,形成了以清洁能源功能材料为核心、其他纤维增强材料为补充的多元化业务格局,现已成长为全球领先的风电叶片材料专业制造商。股票简称:振石股份,股票代码:601112。

振石股份是我国首批向全球主要风电叶片及风电机组制造企业供应纤维增强材料的供货商之一,核心产品涵盖风电纤维织物、风电拉挤型材、光伏边框等清洁能源功能材料,广泛服务于风力发电、光伏发电、新能源汽车等战略性新兴产业。经过二十余年发展,公司2024年风电玻纤织物全球市场份额超过35%,位列全球第一,产销规模全球领先;风电拉挤型材在国内率先实现规模化销售,销量稳居国内前列,有力推动了风电叶片大型化、轻量化升级与海上风电技术发展。在光伏领域,公司自主研发的光伏边框在耐老化、阻燃、力学性能等方面表现优异,获得TüV莱茵公司颁发的全球首张认证证书,通过2PfG2923标准认证,成为特殊场景光伏应用的优选方案。

凭借持续的研发创新能力、稳定的原材料供应渠道、丰富的产品组合、优良的产品品质及快速响应市场需求的能力,振石股份积累了一批优质的客户群体。国内合作客户包括明阳智能、远景能源、中材科技、时代新材等头部企业,国外客户涵盖维斯塔斯、西门子歌美飒、迪皮埃、德国恩德等国际巨头。直接或者间接通过风电叶片制造商实现了全球前十大风电机组生产企业全覆盖,为公司在风电叶片材料领域始终保持领先地位奠定了坚实基础。

目前,公司在全球范围内拥有多个清洁能源功能材料的生产基地,形成了辐射全球的生产网络,产能规模全球领先。此外,截至2025年6月30日,公司已取得发明专利32项、实用新型专利210项、外观设计专利1项和多项非专利技术;2023年,公司还为我国自主研发的全球首台超大容量16兆瓦海上风电机组成功实现了超长叶片基材用高模量玻纤织物的开发应用。

未来,公司将持续锚定“定高目标不松、高速增长不变”的发展方向,一方面优化提升产能布局,巩固风电材料全球领先地位,致力于成为全球风电材料解决方案引领者;另一方面围绕清洁能源和新能源产业链,聚焦“新能源发电、新能源汽车复材、新能源汽车配套、新材料应用”的“四新”市场,打造全球复合材料智能制造标杆,探索先进复合材料在前沿领域的应用,为客户创造更大价值,助力国家“双碳”战略实施,向国际一流的绿色能源结构材料应用解决方案供应商稳步迈进。

发行情况
股票简称

振石股份

股票代码

601112

发行量

26,105.50万股

发行价格

11.18元/股

市盈率

32.59倍

申购日

2026年1月19日

缴款日

2026年1月21日

保荐人(主承销商)

中国国际金融股份有限公司

路演嘉宾

张健侃 先生

浙江振石新材料股份有限公司

董事长

尹航 先生

浙江振石新材料股份有限公司

董事、董事会秘书

刘俊贤 先生

浙江振石新材料股份有限公司

财务总监

苏海灵 女士

中国国际金融股份有限公司

执行总经理、保荐代表人

唐加威 先生

中国国际金融股份有限公司

执行总经理、保荐代表人

路演现场

浙江振石新材料股份有限公司 董事长 张健侃 先生 做路演推介致辞

中国国际金融股份有限公司 执行总经理、保荐代表人 苏海灵 女士 做路演推介致辞

浙江振石新材料股份有限公司 董事、董事会秘书 尹航 先生 做路演答谢致辞

精彩问答

Q:您好,请简要介绍一下公司主营业务的基本情况?

张健侃: 振石股份是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司自成立以来,围绕清洁能源领域的前沿应用,从材料端为下游应用持续提供高品质、创新性的解决方案,覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材、交通运输、电子电气及化工环保等行业。谢谢!

Q:您好,请问公司的竞争优势有哪些?

尹航: 公司的竞争优势有:1)客户优势;2)供应能力优势;3)产业链优势;4)技术优势;5)产品开发优势;6)质量优势。谢谢!

Q:您好,请您简单谈谈公司的营业收入情况?

刘俊贤: 2022年度至2025年上半年,公司的营业收入分别为526743.69万元、512395.29万元、443879.18万元和327500.17万元;主营业务收入分别为520565.34万元、508323.51万元、438025.58万元和323863.28万元,占营业收入的比例分别为98.83%、99.21%、98.68%和98.89%,公司主营业务突出。其他业务收入主要来源于废品销售收入及少量租赁收入等,占比相对较低。谢谢!

Q:您好,请问公司本次的募投项目有哪些?

苏海灵: 经公司第一届董事会第二次会议、第一届董事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会、2024年年度股东大会审议批准,实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部应用于公司主营业务相关的项目,具体有:玻璃纤维制品生产基地建设项目、复合材料生产基地建设项目、西班牙生产建设项目、研发中心及信息化建设项目。谢谢!

Q:您好,请您分析下募集资金投资项目的可行性?

唐加威: 1、“双碳”战略及国家政策的大力支持为项目实施提供良好的政策环境
2、优质的客户资源为本次募投项目的产能消化提供保障
3、长期研发投入积累的丰富技术储备为项目实施提供技术支持
4、完善的生产管理体系和质量管理体系保障了项目的高效实施
谢谢!

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